以下流程

模擬收到一個訂單 系統發現庫存不足,自動轉成採購訂單。



首先需要到 項目主檔資料 做一些設定

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採購資料頁籤中 的偏好供應商 需要設定一個預設的供應商 (重要)

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銷售資料 這邊順便測試 銷售單位 和係數的設定

如下圖銷售單位為"" 這樣在銷售憑證上的數量1 即為2個(一雙)

係數部份輸入如下圖 (係數用於方便Key單人員 快速輸入係數的倍數數量)

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到銷售 銷售訂單 開啟剛才設定的物料

由於係數如上圖所示 此時數量會預設成10 (雙)*1

 

也可以手動修改單身內的係數*2 數量會依係數相乘變化

也可不理會係數直接修改數量 此時係數會變成1  (還不要按新增鈕)

(*1.數量說明 由上圖的係數設定 相乘 也就是 1*2*5*1=10

*2.單身內的係數 預設是不會顯示;需要點選上方工具列的2k7is1859.png 表單設定>表格格式 將係數1~4 可視的&啟用 都勾選)

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由於是新建的品號所以是沒庫存

系統會跳出 項目可用度檢查視窗

您可以 依選單所示 繼續 或更改數量等

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切換到 後勤系統頁籤

採購單打勾

(如果沒有 就不會有轉採購訂單的功能)

確認之後 點選新增

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跳出採購單確定視窗

默認的業務夥伴就是剛才在項目主檔資料中"採購資料"設定的BP

點選側邊方塊 選取需要轉成採購單的項目

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接者按 >> 按鈕 轉自右側視窗的項目 都會轉成採購單

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新增

在採購系統上 就會有一張與銷售訂單 品號數量 一樣的採購訂單

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如下圖

此時可以在備註欄內看到 此張採購單 是根據銷售訂單104產生

接者進行採購收貨 可在採購單視窗右下角處 複製至 按鈕 至 收貨

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進行收貨,點選新增

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收進來後 項目主檔資料內的存貨資料 庫存量就會有剛才收貨單上的數量 (採購10雙 在庫存最小單位為20個)

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接者可以進行銷售交貨

(可從銷售訂單找到該憑證 點選 複製至 交貨單)

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此時去看項目主檔資料 的存貨資料 庫存量會減少

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開立 銷售A/R應收發票

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正常情況 開立發票 並不會立刻出現付款(收款)視窗,會出現是因為在BP資料裡面有設定(請見下下圖)

付款(應該是收款才對 也可以想成是客戶付款)

請輸入正確的總計金額

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由於這個BP設定的付款條件現金

所以在新增發票的同時 系統會自動跳出收款(付款)視窗

(如果不這樣設定,發票建立後 將到銀行業務收款去做收款的動作)

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接者開立 採購A/P應收發票

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接者對這次 採購交易進行付款的動作

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找到那張A/P發票點選右鍵>付款方式

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跳出付款視窗 請輸入正確的總計金額

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下面是 這次流程所有的JE


採購收貨

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銷售交貨

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銷售應收發票

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銷售 收款

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採購A/P應付發票

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採購 付款

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我只是個打雜小弟 發表在 痞客邦 留言(1) 人氣()


留言列表 (1)

發表留言
  • roach0426
  • 怎跟SAP 銷售訂單以及採購訂單的畫面不太一樣?
    這個是B1的介面嗎?
    有機會一起認識一起研究SAP吧~
  • 嗯!沒錯這套是B1跟SAP差很大..

    哈哈 !個人程度很差的
    如果有機會 可能還需要請教您問題呢 ^^

    我只是個打雜小弟 於 2010/12/02 20:29 回覆