SAP之鬼~~

銷售商機

 

為SBO內的CRM之一 (另一個為服務模組)

主要是幫助銷售人員管理銷售活動，以及幫助管理階層分析商機的狀況與完成度等。

銷售商機 基於所謂的 銷售漏斗 （Sales Funnel或Sales Pipeline）的概念，

B1預設 設定了六個階段(初次聯繫、第一次會議、第二次會議、報價、談判、訂單)，也可自行依業務需求進行刪減或修改。

 

 

業務夥伴，如是新客戶需要到 業務夥伴主檔資料建立相關資料(類型可選潛在客戶)

此處的預計結案於&預計結案日期是互相對應的，其中一個變動後，另一個會自動帶出相關數據

開票總金額，為當前業務夥伴所有發票金額-貸項通知單金額

加權金額=潛在金額*目前單據結案的%數

毛利總計=毛利%*潛在金額

 

 

 

 

如果此商機是來自於相關合作夥伴 可在此輸入相關資訊

 

階段 是最重要的部份

其中 第一個階段(初次聯繫)為系統預設 新增商機即會產生

可手動修改潛在金額 修改後加權金額也會跟者變動(對應關係)

 

顯示業務夥伴文件和文件，可以關聯相關的文件 如報價單、訂單

也可增加1或多筆活動紀錄相關事項  如電訪 會議等！！(請點選黃色箭頭 在點選"活動"按鈕來新增)

如需新增下一筆階段 請在當前列上按右鍵 新增列(添加行)

或是按快速鍵 Ctrl + I

 

夥伴 紀錄與本次業務相關的夥伴

 

 

競爭對手，紀錄與本次業務有關的敵對對手(做為管理紀錄&之後商機成敗的關鍵)

 

商機狀態，當選擇成功時 左半邊可填入相關單據及金額，並可紀錄成功的原因

損失時，僅可紀錄失敗的原因；無論成功或損失，

確認後，此張銷售商機單據狀態即變成已結狀態(成功or損失)，並且還可以再次變更狀態。

 

 

附件，可加入與本次商機有關的文件 如報價單 合約書 承認書等

 

 

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